마이크로소프트(MS)·구글·아마존웹서비스(AWS) 등 미국 빅테크 3사가 자체 AI 칩과 모델을 기반으로 클라우드 풀스택 수직계열화를 가속하고 있다. MS는 지난달 ‘빌드 2026’ 개발자 콘퍼런스에서 자체 AI 모델 ‘MAI’ 신규 7종과 자체 칩 ‘마이아 200’의 해외 리전 배치 계획을 발표했고, 새 추론 모델이 마이아 200 칩에서 실행될 때 엔비디아(NVIDIA) GB200 대비 와트당 성능이 1.4배 높다고 주장했다. 구글은 같은 달 ‘I/O 2026’에서 맞춤형 반도체와 자체 모델, 수십억 명 규모의 소비자 제품을 아우르는 풀스택 전략을 강조했으며, 앞서 ‘클라우드 넥스트 2026’에서 8세대 텐서처리장치(TPU)를 훈련용과 추론용으로 분리 공개했다. AWS도 지난해 말 ‘리인벤트 2025’에서 자체 AI 칩 ‘트레이니엄3’와 CPU ‘그라비톤5’, 신규 자체 모델 ‘노바2’를 선보였다. 시너지리서치그룹에 따르면 올해 1분기 글로벌 클라우드 시장 점유율은 AWS 28%, MS 애저 21%, 구글 클라우드 14% 순이다.
세 회사가 공통적으로 채택한 전략은 자체 칩으로 추론 비용을 낮추고 자사 모델을 연계해 AI 서비스 경쟁력을 높이는 것이다. 올해 AWS의 설비투자(CAPEX)는 2000억 달러, MS·구글(알파벳)은 각각 약 1900억 달러에 달할 것으로 추산된다. 표면적으로는 모두 개방성을 내세우지만, 클라우드 이전 시 발생하는 이그레스(egress) 수수료와 관리형 서비스 간 비호환성, 전문 인력 전환 비용 등이 복합적으로 작용해 고객 종속(lock-in)을 심화한다는 비판도 제기된다.
이에 맞서 유럽연합(EU)은 6월 3일(현지시간) 클라우드·AI개발법(CADA)과 반도체 자립을 위한 ‘칩스법 2.0’, 오픈소스 전략을 묶은 ‘기술주권 패키지’를 발표했다. CADA의 핵심은 공공 부문에 4단계 클라우드·AI 주권 등급 체계를 도입하는 것이다. 레벨3 이상에서는 클라우드 사업자가 EU 소유·통제 대상이어야 하고 직원 국적 요건도 적용된다. 최상위인 레벨4는 공급망 완전 통제와 제3국 간섭 배제를 의무화한다. 이미 유럽 클라우드 시장의 약 70%를 미국 빅테크 3사가 점유하고 있다는 현실과 트럼프 행정부 출범 이후 심화된 통상·안보 갈등이 이 패키지를 밀어붙인 배경으로 꼽힌다.
그러나 실현 경로는 쉽지 않다. CADA는 아직 입법이 아닌 제안 단계로 회원국·유럽의회·집행위 간 3자 협의를 거쳐야 해 시행까지 최소 1~2년이 걸릴 전망이다. MS는 미국 법원 명령을 받으면 EU 데이터 주권을 완전히 보장하기 어렵다고 인정한 바 있으며, 유럽 클라우드 기업 CEO 24명은 미국 빅테크의 지배를 주권 클라우드로 포장하는 ‘주권 워싱’을 경계해야 한다고 촉구했다. AI 수요가 시장 성장을 이끄는 단기적 국면에서 빅테크의 인프라 지배력은 오히려 강화될 가능성이 크며, 핵심 워크로드의 높은 전환 비용이 수직계열화의 고리를 더욱 단단하게 만든다는 지적도 나온다.
