AI 데이터센터 확산과 전력망 전반의 전기화가 맞물리면서 대형 고정형(정치형) 배터리 시장이 2년 사이 두 배로 성장했다. 미국 태양에너지산업협회는 각종 인센티브 삭감에도 불구하고 연간 설치량이 2030년까지 110기가와트시를 초과할 것으로 내다봤다. 이 시장에서 테슬라(Tesla)가 지난해 전체 설치의 82%를 차지하며 압도적인 선두를 달리고 있고, 에너지 사업부 매출은 2023년 이후 두 배로 늘며 전기차 판매보다 높은 약 30%의 매출총이익률을 기록하고 있다.
제너럴모터스(GM)는 이 시장에 본격 진출하며 기존 리튬이온 배터리 대신 나트륨이온 화학을 새 에너지 저장 제품의 기반으로 선택했다. 나트륨이온 배터리는 원재료가 풍부하고 저렴하며 능동 냉각 시스템이 필요 없고 충방전 사이클 내구성이 리튬이온보다 뛰어나다는 장점이 있다. 중국 기업들이 아직 원자재 공급망을 장악하지 못한 분야이기도 해 공급망 회복 탄력성 면에서도 유리하다. 다만 실제 제품은 이 십년대 후반에야 출시될 예정으로, 기존 리튬이온 생산 설비를 에너지 저장용으로 전용하지 않고 전기차 생산 능력을 유지하기 위한 의도적 선택이기도 하다.
기업뿐 아니라 스타트업들도 이 시장으로 몰리고 있다. 베이스 파워(Base Power)는 지난해 10억 달러 규모의 시리즈 C를 조달했고, 루나 에너지(Lunar Energy)는 2억 3천200만 달러를 모아 가정용 배터리 판매를 확대 중이다. GM은 기술 완성도를 높여 시장 최고 제품으로 경쟁하겠다는 입장을 밝히고 있지만, AI 투자 버블이 꺼지거나 데이터센터 건설이 둔화되면 시장 진입 타이밍을 놓칠 수 있다는 위험도 공존한다.
